69SEC

Mickey toca una melodía de blues en un piano en un escenario.

Mickey se lleva a Pluto de pesca, pero no consiguen pescar nada. Los peces se burlan de ellos y hasta les roban el cebo.

Mickey Mouse y Pluto se encuentran a cargo de un bebé que abandonaron en la puerta de su casa.

Recién llegado al paraíso, Jérôme empieza a buscar a su mujer, Maryline. Al cabo del tiempo, se sumerge cada vez...